Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от старого дела о религиозной секте, и капитану милиции Фёдорову, чья личная жизнь запутана из-за чувств к жене лучшего друга. Опытный, но травмированный Чубин и прямой, одержимый долгом Фёдоров вынуждены объединить усилия, чтобы остановить убийцу, пока город не охватила паника.
Однако с каждым новым преступлением становится ясно — маньяк не просто убивает. Его символы — это послания, а сам он, кажется, ведёт с Чубиным свою игру, словно знает о его прошлых неудачах и страхах. Давление сверху растёт, а в дуэте сыщиков копится напряжение: Фёдоров подозревает, что Чубин скрывает часть правды о старом деле, а сам майор начинает видеть в знаках убийцы зловещие параллели с ритуалами той самой секты. Смогут ли они доверять друг другу, когда следующей жертвой может стать кто-то из их близких, а ключ к разгадке лежит в тёмных лабиринтах прошлого Чубина?
