Царь Салтан, остановившись в скромной деревне, был очарован добротой и простотой местной красавицы Аннушки. Их чувства оказались взаимны, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив шанс на роскошную жизнь.
Однако зависть и жажда власти затмили их разум. Воспользовавшись отъездом царя, коварные родственницы подменили его письма, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но этот приказ тоже был перехвачен. В итоге Аннушку с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана.
